Viene effettuato un esame delle posizioni assicurative eventualmente già in essere presso l'Azienda per verificare la rispondenza alle reali esigenze del momento creando un report ove vengono evidenziate:

 

Eventuali carenze contrattuali (clausole assicurative mancati nei contratti o mal formulate, massimali, ecc.). Congruità dei costi assicurativi sinora sostenuti in relazione alle prestazioni potenzialmente fornite ovvero di quelle di cui si è effettivamente fruito. Spazi di miglioramento o necessità